O que a fonte primária estabelece

A Regra 2214 da FINRA exige que as ferramentas abrangidas descrevam critérios, método, limitações e premissas. Devem explicar que os resultados podem variar entre usos e que as projeções são hipotéticas. FINRA Rule 2214 ↗

O que muda na análise

Um investidor pode manter aportes e horizonte iguais e receber uma probabilidade menor após a atualização da volatilidade ou do conjunto de ativos. Guardar versão, data dos dados e configurações ajuda a reproduzir o resultado.

O que conferir antes de concluir

Quando aplicável, a ferramenta também descreve quais investimentos considera e como seleciona ou favorece determinados ativos. O relatório exportado precisa manter o contexto necessário para interpretar o cálculo fora da tela original.