Qué establece la fuente primaria

La Regla 2214 de FINRA exige que las herramientas cubiertas describan criterios, metodología, limitaciones y supuestos clave. También deben explicar que los resultados pueden variar entre usos y que las proyecciones son hipotéticas. FINRA Rule 2214 ↗

Qué cambia en el análisis

Una persona puede repetir la misma aportación y horizonte y recibir una probabilidad distinta si el sistema actualizó la volatilidad estimada o los valores elegibles. Guardar versión, fecha de datos y ajustes permite reconstruir la simulación.

Qué comprobar antes de concluir

Cuando proceda, la herramienta también debe explicar qué inversiones considera y cómo selecciona o favorece determinados valores. Un informe exportado necesita conservar el contexto para interpretar la cifra fuera de la interfaz original.