ما الذي يفصح عنه الوسيط عند عرض نتيجة محاكاة استثمار

• ما يثبته المصدر الأولي

  تطلب قاعدة FINRA رقم 2214 أن تبين الأدوات المشمولة معاييرها وطريقتها وحدودها وافتراضاتها الأساسية. كما توضح أن النتائج قد تختلف بين استخدام وآخر وأن التوقعات افتراضية. FINRA Rule 2214 ↗

• ما يتغير في التحليل

  قد يكرر المستثمر حسابا بالمساهمة والأفق نفسيهما ويجد أن احتمال بلوغ الهدف تغير بعد تحديث تقدير التقلب أو مجموعة الأوراق المتاحة. ويساعد حفظ إصدار النموذج وتاريخ البيانات والإعدادات في إعادة الحساب.

• ما يجب التحقق منه قبل الاستنتاج

  وعند الاقتضاء، يوضح الوسيط الاستثمارات التي تنظر فيها الأداة وكيف تختار أوراقا بعينها أو تفضلها. وينبغي أن يحتفظ التقرير المصدر بسياق الرقم حتى يفهمه القارئ خارج الواجهة الأصلية.

يساعد الموجز السريع على القراءة. يظل المقال الكامل وروابط المصادر متاحين في هذه الصفحة.