Clientes, capital y comercio en un espacio de trabajo de corredor
MetaTraderCRM es un software de CRM y back-office auto-hosted de Technology Global Solutions para corredores forex usando MetaTrader 5. Conecta registros de clientes, cuentas de trading, flujos de trabajo de financiación, comisiones asociadas y operaciones de comercio mediante el acceso autorizado a la API web MT5.
El producto publicado presenta 38 módulos conectados y un espacio de trabajo para hasta 50 conexiones de corredor aisladas. Cada conexión mantiene sus datos de cliente, permisos, configuración de comerciantes y registros financieros separados. El CRM maneja operaciones de intermediación mientras que MT5 sigue siendo la plataforma de comercio.
Un portal completo de comerciantes con un equipo detrás de él
El cliente a bordo incluye etapas de CRM, asignaciones de gerentes, solicitudes de apertura de cuentas y revisión manual de documentos KYC. El portal del trader conecta explícitamente cuentas con estados, documentos privados, tickets de soporte, autoservicio de cuenta y notificaciones específicas de corredor.
Funciones del personal, autenticación de dos factores, historial de auditoría y acceso controlado a soporte de almacenamiento de documentos cifrado. Las tareas de gestión y la historia de contacto le dan al equipo un registro de trabajo del seguimiento del cliente, mientras que los análisis operativos y las exportaciones mantienen los totales financieros separados por moneda.
Seguir la ruta de financiación y comisión
El producto describe 18 adaptadores de pago, flujos de trabajo de checkout alojados, verificación de proveedores y acreditación explícita MT5. La reconciliación financiera trae pagos de proveedores, operaciones de balance de servidor y solicitudes de retiro en una cola de revisión compartida. MT5 débito y pago externo siguen siendo hitos separados.
El sistema IB abarca aplicaciones de remisión, atribución, reglas de comisión por unidad, importaciones verificadas de valores devengados, portal de socios, declaraciones y solicitudes de pago. El CRM registra y concilia los pagos externos; una acción de revisión no envía una transferencia bancaria.
Dos flujos de trabajo distintos dentro del CRM
Trading MAM admite hasta 100 piscinas con hasta 20 miembros por piscina, igual o con peso entero BUY/SELL, un plan de asignación revisado y confirmación explícita de ejecución. Los participantes procesan secuencialmente y detiene un lote para resultados de ejecución parcial o desconocido.
El módulo de Copias Trading independiente admite rutas configuradas de cuenta de cobertura MT5, lotes proporcionales o fijos, filtros de dirección de fuente, consentimiento del cliente y aprobación del administrador para suscripciones reales. Los libros de posición y conciliación rastrean el flujo de trabajo de copiado soportado a través de conexiones de corredor.
Conectar la capa de operación al proyecto de plataforma
MetaTraderCRM proporciona la capa cliente y back-office de la pila de tecnología de corretaje más amplia de TGS. El sitio web correspondiente Multi Account Trader describe la conexión MT5 White Label, MAM y la infraestructura de servidor.
WFN incluye este perfil en su dirección de proveedores de etiquetas grises para el descubrimiento del lanzamiento de corretaje. MT5 la infraestructura; CRM producto por sí solo no define derechos de plataforma, alojamiento o el arreglo de lanzamiento comercial completo. TGS.
Este perfil se basa en el contenido oficial suministrado MetaTraderCRM y sus sitios web de productos conectados TGS. La lista identifica una marca de productos TGS; ambos perfiles nuevos pertenecen al mismo proveedor.